Рождество в деревушке смурфиков — время веселья и радости, но не для Ворчуна, который никак не может настроиться на праздник и продолжает недовольствовать всем вокруг. Папа Смурф решает исправить ситуацию и использует волшебное зелье, чтобы помочь Ворчуну по-новому увидеть значение Рождества. С помощью духов прошлого, настоящего и будущего Рождества Ворчун путешествует по своим воспоминаниям и мечтам, понимая, что счастье в дружбе и доброте.
