В начале 80-х, в маленьком городке Выру у озера Тамула, молодой Андерс растет без родителей. Его отец умер, а мать сбежала в Швецию от советской власти, оставив его на воспитание бабушке и дедушке. Но истинными учителями жизни для Андерса становятся маргинальные жители города: Коля — местный дурачок с диагнозом на руках, Вальтер — алкоголик и бывший заключенный, который обучает его дракам и ухаживаниям за женщинами, а также местные дамы с сомнительной репутацией, которые поддерживают его в трудные минуты.