В 1986 году, посреди развода своих родителей, 9-летний Тэйт Милликин вынужден переехать в пригород Канзас-Сити. Отчуждение от привычной жизни и семейные неурядицы отходят на второй план, когда Тэйт находит неожиданных друзей: Эдварда, отставного профессора колледжа, и его трансгендерную дочь Госсамер. В этом необычном трио мальчик открывает не только поддержку и понимание, но и учится принимать мир во всем его многообразии.