В высокогорной деревне Кондор, расположенной на северном нагорье Аргентины на высоте около четырех тысяч метров, живёт скотовод, который занимается пастбищным разведением лам. Когда в его стадо начинает посягать пума, пастух решается отыскать зверя, чтобы защитить своих подопечных. Следуя местным традициям, он должен принести подношение животному, чтобы умиротворить его дух и обеспечить безопасность стада.