Принц Лассман, погруженный в охотничьи забавы, с любопытством исследует замок, возведенный волшебницей Клео по просьбе Хелены, стремящейся угодить своей злой и неблагодарной мачехе Гертруде. Во время пикника в лесу Лассман и Хелена влюбляются с первого взгляда и обещают друг другу встречу в том же месте. Однако судьба вмешивается: король требует, чтобы Лассман выполнил давнее обещание о браке с дочерью соседнего короля Йозефины. Вопреки королевским приказам, Лассман решает бороться за свою истинную любовь, но мачеха Хелены коварно плетет интриги, чтобы разлучить влюбленных и обеспечить свои корыстные интересы.
