В разгар Второй мировой войны, два талантливых музыканта, евреи по происхождению, находят утешение в создании музыки среди разрушений и хаоса. Сплочённые общей страстью к искусству и выживанию, они выступают вместе, пока не наступает день, когда им приходится разделиться для избежания ареста. После войны, один из них слышит неожиданное сообщение, которое ведёт его на поиски давно потерянного друга. В путешествии, наполненном ностальгией и раздумьями о прошлом, он стремится раскрыть загадку их последней встречи и выяснить судьбу своего товарища.