В туманные времена Хэйана, Сэймэй Абэ, юный маг, обнаруживает своё истинное призвание под влиянием загадочных событий, окутавших столицу. Неравнодушный к магии, Сэймэй обретает страсть и цель, когда встречает Хиромасу Минамото — искусного мастера, исследующего паранормальные явления. Вместе они погружаются в расследование, которое не только угрожает их собственной безопасности, но и обещает раскрыть тёмные тайны, веками скрывавшиеся в глубинах имперского Киото.