В мексиканском городке Мехикали серия жестоких убийств детей вызывает тревогу среди местных жителей. Детектив Эммануэль Риттер, чья жизнь омрачена трагическими событиями, и молодой агент ФБР Франко берутся за расследование этого дела. Франко предлагает неожиданную версию, связывающую убийства с влиятельными священнослужителями, что кажется абсурдным, но является единственной зацепкой. В ходе расследования детективы встречают Василио Канетти, бывшего священника, отлученного от церкви за связи с сатанизмом, и подозревают его в причастности к преступлениям. Однако они не подозревают, что скоро столкнутся с темными силами, обладающими сверхъестественными способностями, что превратит их миссию в смертельно опасное противостояние.