Когда в 1592 году Япония вторгается в Чосон, вынуждая правителя Сонджо бежать за помощью в Минскую империю, страна погружается в хаос. В это смутное время между наследником влиятельной семьи и его рабом, выросшим в тени хозяина и ставшим мастером меча, разгорается напряженное противостояние. Их личная битва отражает разрыв в стране, где каждый вынужден выбирать между долгом и дружбой, между личными устремлениями и благом государства.