На живописном острове Мальта живет Джесмарк, простой рыболов, чья жизнь тесно связана с морем. Его единственный источник дохода — это старая яркая лодка Луццу, переданная ему в наследство. Однако уловы уменьшаются, а новые законы серьезно ужесточают условия для местных рыбаков. В то время как лодка требует дорогостоящего ремонта, для его сына необходимо срочное лечение, без которого мальчик не сможет нормально развиваться. Столкнувшись с безвыходным положением, Джесмарк принимает решение впервые в жизни пойти на нарушение закона, рискуя всем, что у него есть, ради спасения семьи.