1999 год, Пекин. Дэниэл Дэвис, американский журналист, возвращается в Китай и присоединяется к редакции «Чикаго Пост». Его помощницей становится очаровательная Мин, которая вместе с ним начинает раскрывать политические интриги. В это же время коммунистическая партия начинает жестко подавлять духовную практику Фалуньгун, вдохновившую множество чиновников на следование этому учению, что вызывает массовое недовольство. Среди протестующих выделяются студенты Ли и Вин, которые решают бороться за свободу выбора.