Когда Сара переезжает в Монреаль для развития своей карьеры, она и её возлюбленная Энн, писательница из Амстердама, договариваются вести отношения. Всё кажется предельно ясным и простым, пока Энн, заканчивая свою книгу, не встречает харизматичного художника-трансгендера Лу. Эта встреча бросает вызов её убеждениям о любви, сексуальности и жизни, ставя под угрозу будущее с Сарой.