Молодой амбициозный режиссер сталкивается с серьезным творческим кризисом, усугубляемым постоянными мрачными голосами в его голове, которые мешают ему работать и жить полноценной жизнью. В попытке обрести вдохновение и побороть свои демоны, он встречает загадочную музу, чьи неординарные методы и неожиданные советы начинают преображать его взгляд на искусство и саму жизнь. Вдохновляемый и иногда сбиваемый с толку этим новым знакомством, он ищет способы использовать свои страхи как топливо для своего следующего большого проекта.
