В центре истории — тайные отношения молодого Николая Второго и талантливой балерины Матильды Кшесинской, начавшиеся после её триумфального выступления на сцене Мариинского театра. Царская семья не только одобрила этот союз, но и создала специальный фонд для поддержки Матильды, что подчеркивает её значимость в жизни будущего императора. Однако эта история превосходит простую романтическую линию, предоставляя глубокий взгляд на внутренний мир Николая Второго. Фильм исследует, как личные отношения влияли на формирование его политических взглядов и решений, наложивших отпечаток на ход российской истории. Это повествование открывает новые грани личности Николая, показывая, как переплетение личного и политического определяло его правление.