В тихом уголке восточной Франции, где жизнь кажется предсказуемой, десятилетний Джонни скрывает необычные таланты за своей любознательностью и чувствительностью. Воспитываемый матерью, которая мечтает о своем счастье с новым ухажером, Джонни чувствует себя одиноким и непонятым. Всё меняется, когда в его жизнь входит мистер Адамски, учитель, который видит в мальчике потенциал для великих дел.