В сердце древней Японии молодой самурай Синсукэ Хёдо сталкивается с необычной парой — отшельником Дзинкой Ямато и девушкой-лисой Тамой, которые наполняют леса своей справедливостью, уничтожая логово бандитов. Тама, представитель расы катавара, через уникальный ритуал делится своими магическими силами с Дзинкой. Они ведут бескомпромиссную борьбу со злом, где бы оно не скрывалось — среди людей или катавар. Ошеломленный их силой и благородством, Синсукэ решает оставить свою прошлую жизнь и присоединиться к ним, чтобы вместе бросить вызов тьме, стирающей границы между добром и злом.