Когда Эмилия приезжает в отель своей тетушки, расположенный на уединённом участке на границе Аргентины и Бразилии, она погружается в поиски своего пропавшего брата. Вскоре ей доносятся слухи о загадочном звере, скрывающемся в непроходимых джунглях, который, по словам местных, может менять свою форму, превращаясь в различных животных.