В долгом путешествии на поезде через страну, где мальчик Мишка и его мама стремятся воссоединиться с его отцом-лётчиком, Мишка сталкивается с неожиданным испытанием. Он обнаруживает в вагоне настоящего шпиона, замышляющего коварный план. Опираясь на опыт, полученный во время съёмок в шпионском фильме, Мишка решает применить свои новообретённые навыки и остановить злоумышленника, превращая своё кинематографическое приключение в реальный акт героизма.