В центре сюжета — два британских полицейских, Томас Уилкин и Джеффри Мортон, которые берутся за расследование дела Авраама Стерна. Стерн, известный своими поэтическими работами и активной сионистской деятельностью, обвиняется в организации заговора против правительства. Поиски приводят детективов в темный мир политической борьбы.