Загадочный персонаж в маске, известный как Учиха Мадара, вторгается в Коноху с целью захватить мощь девятихвостого демона. Столкнувшись с Наруто и Сакурой, он использует свою мистическую силу глаз, чтобы активировать технику "Цукиёми", перенося героев в альтернативное измерение. В этом мире всё кажется перевернутым: родители Наруто живы, Сакура — дочь героев деревни, Саске не покидал своих друзей, а организация Акацки стоит на защите Конохи. Наруто и Сакура, оказавшись в этом кажущемся утопическим мире, должны разгадать, является ли он действительно идеальным, и разоблачить настоящие намерения человека в маске. В своём путешествии они сталкиваются с ещё одним таинственным персонажем в маске из параллельного измерения, который, похоже, играет ключевую роль в исполнении плана Мадары.