Рэймонд, молодой парень из неблагополучной семьи, заботится о своем младшем брате Оливере, пока их мать отбывает срок в тюрьме. Живущий вместе с отчимом Бо в трейлере, Рэй старается изолировать брата от его влияния. Поездка в тюрьму для встречи с матерью, которая обещает скорое освобождение и новую жизнь, вызывает у Рэя сомнения в её обещаниях. Он боится, что она повторит старые ошибки и повредит будущему Оливера. Встреча с Мишель, его школьной любовью, напоминает Рэю о забытых мечтах. Решив изменить ход событий, Рэй уводит Оливера в путешествие по побережью Калифорнии, стремясь укрыться от Бо и показать брату океан, далеко от их проблемной жизни дома.