В центре сюжета фильма — история сложнейшего преступления, которое даже лучшие следователи не смогли раскрыть, так как не нашли ни улик, ни следов. Для разгадки дела полиция внедряет под прикрытием опытного детектива, цель которого — завоевать доверие молчаливого подозреваемого. Используя необычную технику общения, заимствованную у престижного убийцы, о сбросе накопившейся негативной энергии через дыхание, детектив неожиданно начинает замечать изменения в собственном самочувствии и психике. Погружение в методы подозреваемого приводит его к пониманию того, как близко он подобрался к раскрытию личности преступника.