Жозеф Болонь, чернокожий музыкант, создаёт восхитительные музыкальные композиции, однако сталкивается с расовыми предубеждениями и оскорблениями. Несмотря на все трудности, он не сдается и продолжает работать над своим искусством, завоёвывая восхищение и признание аудитории. Весь фильм пронизан вопросом: сможет ли он преодолеть все барьеры на своем пути и доказать, что цвет кожи не должен становиться преградой на пути к успеху?