После установления мирного соглашения между троллями и бергенами, традиционный ежегодный праздник поедания троллей был отменен, оставив бергенов без повода для торжества. Поппи, веселая и неизменно оптимистичная правительница троллей, узнав о печали своих новых друзей, решает подарить им радость праздника. Вместе с верными подданными, включая Бранча, который только начинает осваивать искусство создания счастья, они организуют для бергенов захватывающее представление. Этот веселый поход наполнен музыкой, танцами и массой удивительных моментов, которые должны помочь бергенам обрести собственные традиции радости и веселья.