В волшебную эпоху, когда земля изобиловала заколдованными замками, мистическими лесами и фантастическими существами, разворачивается история прекрасной принцессы, превращенной злым волшебником Ротбартом в лебедя. Её возлюбленный, принц Дерек, обнаруживает её в обличье лебедя на берегу Лебединого озера, где живут другие чудесные существа. Вместе они пытаются преодолеть злые чары, восстановить первоначальный облик принцессы и защитить свою любовь. Эта история переплетена с рассказами о дружбе, волшебстве и борьбе со злом, которые объединяют всех обитателей волшебного мира.