Лето 1994 года охватывает Нью-Йорк, где улицы наполнены ритмами хип-хопа и клубами дыма марихуаны. В это же время новый мэр Рудольф Гулиани вводит строгие меры против уличных преступлений, таких как граффити, шум и пьянство. В центре сюжета — Люк Шапиро, студент и мелкий наркодилер, который завязывает необычную дружбу с доктором Джефри Сквиресом, психиатром, ищущим спасение от собственной депрессии через нестандартные методы терапии. Доктор предлагает Люку сотрудничество, которое включает продажу наркотиков для его сеансов. Вместе они погружаются в ночной Нью-Йорк, исследуя его темные уголки и проникая всё глубже в лабиринты собственных переживаний и депрессии.
