Застряв в творческом тупике после успеха своего последнего фильма, 43-летний режиссёр Гвидо Ансельми пытается разработать концепцию нового проекта под давлением студии и продюсеров. Изнывая от нехватки свежих идей, он обращается к своим юношеским воспоминаниям, религиозным размышлениям и встречам с женщинами, оставившими след в его жизни. В этом поиске вдохновения Гвидо разрывается между тремя женщинами: верной женой Луизой, любовницей Карлой и завораживающей актрисой Клаудией, которую он видит своей музой.