В разгар гражданской войны в США, где работорговцы и их противники схлестнулись в смертельной борьбе, 13-летний темнокожий мальчик, осиротевший и оставленный на произвол судьбы, становится помощником белого охотника за головами. Этот жестокий наемник отправляет парня на Север с миссией — найти беглого раба, завоевать его доверие и доставить обратно на Юг. Но когда мальчик встречает беглеца и преодолевает с ним множество испытаний, между ними завязывается неожиданная дружба, заставляющая переосмыслить его взгляды на свободу и мораль.