Талантливый художник Костя, вернувшийся из Чечни с обожжённым лицом и потерянной верой в справедливость, отвергает общество и углубляется в создание мрачных, готических портретов. Его жизнь получает неожиданный поворот, когда исчезает фронтовой друг, спасший ему жизнь на поле боя. Решив разыскать пропавшего, Костя в компании двух верных товарищей отправляется в путешествие, которое заставляет его снова открыться миру и начать видеть вокруг не только угнетение и беды, но и возможности для изменений и личностного роста.