Переехав со своей семьёй в заброшенный дом своего умершего отца, Уильям Зил надеялся начать новую, спокойную жизнь в глуши. Однако эта надежда быстро тает, когда местный бездомный по имени Лазарь начинает проявлять к нему нездоровый интерес. Лазарь, всегда носящий с собой старую кожаную сумку, окутан мистическим ореолом, и его внимание к семье Банкрота вызывает тревогу и подозрения. Скрываясь за видом обычного скитальца, Лазарь таит в сумке тайны, которые могут разрушить или спасти Уильяма и его семью, и теперь Уильяму предстоит разгадать, какую роль он и его семья предназначены сыграть в мрачной загадке Лазаря.
