Когда маленький Федька осознает, что у него нет бабушки, он решает это исправить. Вопреки всем сомнениям взрослых, мальчик пишет Деду Морозу письмо с просьбой подарить ему бабушку к Новому году. Он делится своим желанием с лучшим другом Колькой, и вместе они оказываются втянутыми в волшебные приключения, в которых участвуют не только они, но и их няни Тошка и Пушпа, родители Федьки, экспериментаторы-инженеры, а также поющая черепаха. В итоге Федька встречает свою необычную бабушку, Надежду Васильевну, и весь этот вихрь событий приводит к волшебному и незабываемому Новому году.