Когда 10-летняя Маша встречает Ники, загадочное существо, рождённое из волшебного камня и похожее на смесь льва с тигром, её жизнь кардинально меняется. Девочка обретает способность понимать язык животных, и вместе с Ники они поглощены Облаком-Китом. В критическую минуту им на помощь приходит Дядя Миша, огромный и пугающий на вид, но добрый медведь. Вместе они отправляются в Рай Животных, таинственное место, доступное лишь избранным, куда человеку вход воспрещён, ведь пребывание там более трех дней превращает людей в животных.