Хэл Ларсен всегда страдал от своих завышенных требований к внешности женщин, из-за чего не мог построить длительные отношения. Всё меняется, когда в лифте ему встречается загадочный попутчик, который дарит Хэлу уникальную способность — видеть не внешность человека, а его внутреннюю красоту. Благодаря этому дару, Хэл знакомится с Розмари — девушкой, которая в его глазах является вершиной красоты: умной, веселой и доброй. Однако для всех остальных Розмари — огромная женщина, чья внешность резко контрастирует с тем образом, который видит Хэл. Эта необычная ситуация ставит перед Хэлом ряд вызовов и уроков о важности внутреннего мира человека.