Валентина, в одиночку воспитывающая своего маленького сына Вовку, сталкивается с его грустью по отсутствующему отцу. Чтобы утешить мальчика, она выдумывает историю о том, что его отец — герой-разведчик, находящийся на секретной миссии в Южной Америке, который однажды вернется домой. Всё усложняется, когда, стоя на пороге разоблачения своей выдумки, Валентина встречает мужчину, который идеально вписывается в её сказку. Эта неожиданная встреча оборачивается серией событий, которые заставляют героиню переосмыслить свои жизненные выборы и сталкивают её с необходимостью принять реальность, куда сложнее и загадочнее, чем казалось на первый взгляд.