В итальянском провинциальном городке Иврея накануне карнавала царит оживление и предвкушение. Местная молодежь с нетерпением готовится к традиционным «апельсиновым побоищам», где участники сражаются, забрасывая друг друга ароматными плодами. Фабио, 35-40-летний мужчина с детским задором в душе, также участвует в этих стычках, пока один неосторожно брошенный апельсин не попадает в лоб проходившей мимо синьоре Мануэле. Она, в отличие от местных, приехала в Иврею отдыхать и забыться от повседневной суеты. Мануэла живет мыслями о любви, проводя время за телепередачами на эту тему и беседами с подругами. Несмотря на неудачное начало их встречи, между Фабио и Мануэлой возникает нечто большее, и оставшаяся часть рассказа сосредоточена на развитии их внезапных, но глубоких отношений на фоне карнавальной суеты.