В начале XV века Русь страдает от княжеских распрей, татарских набегов, голода и мора. В этой мрачной, кровопролитной обстановке возвышается фигура великого художника, творения которого стали символом поиска света в темноте. Фильм следует за его жизнью и развитием как художника, рассматривая, как трагедии его времени отразились в его произведениях. Несмотря на то, что до наших дней дошли лишь немногие из его работ, каждая из них представляет собой глубокий взгляд на духовные искания человека своего времени.