Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, становится объектом интереса КГБ благодаря поразительному сходству с умершей женой американского шпиона Джима Уиллера. Уиллер прибывает в Ленинград для встречи с агентом из секретного научно-исследовательского института. КГБ, под руководством Волохова, запускает операцию по выявлению предателя в оборонной индустрии, используя Юлю в качестве приманки.