Феникс вырос в цирковой семье, где его отец, Орго, был метателем ножей, а мать, Конча, акробаткой. Трагедия разразилась, когда Конча увидела своего мужа с другой женщиной и в приступе ревности облила его лицо кислотой. В отместку Орго отрубил ей обе руки и затем покончил с собой, перерезав себе горло — всё это произошло на глазах их маленького сына, Феникса. Это событие стало причиной его длительного пребывания в психиатрической лечебнице. Много лет спустя, уже взрослым, Феникс возвращается к своей безрукой матери, где проводит дни, помогая ей и пытаясь изобрести формулу невидимости. Но когда воспоминания о той ужасающей ночи возвращаются, в городе начинается серия жестоких убийств, каждое из которых кажется каким-то образом, связанным с его темным прошлым.
