Джой Миллер, нью-йоркская парикмахерша, увлеченная мечтами о великой судьбе, получает неожиданное предложение и отправляется в Словецию — страну, сохранившую старинные традиции. Там она должна стать учительницей для троих детей Бориса Поченко, мрачного овдовевшего диктатора. Поначалу все кажется сказкой, но Джой быстро осознает, что жизнь в замке у могущественного правителя полна не только великолепия, но и строгих правил и неожиданных испытаний, которые ставят под угрозу ее идеалистические представления о приключениях и романтике.