В экранизации сборника рассказов Роальда Даля мы погружаемся в атмосферу колониальной Британской Индии. Главный герой, Тимбер Вудс, приезжает в гости к своему другу Гарри Поупу, но находит его в необычном и страшном состоянии: Гарри лежит в постели, парализован страхом и буквально покрыт потом. Это начало заставляет Тимбера искать причины такого состояния своего друга, что приводит к серии комических и напряжённых приключений, раскрывающих мрачные и загадочные тайны колониальной жизни, полной неожиданностей и острых переживаний.