В современном Новом Орлеане молодой человек мучается виной после убийства старика. Сердцебиение жертвы преследует его, звуча в каждом уголке города. Охваченный волнами безумия, он видит себя превращающимся в чудовище в своих кошмарных видениях. Единственным светом в его темных днях является Ариэль, таинственная девушка, которая появляется у него по ночам. Но является ли она настоящей, или это всего лишь очередное творение его разрушенного разума?