Когда в 1997 году из простой техасской семьи пропавший три года назад мальчик Николас Баркли неожиданно появляется в Испании, его семья переполняется радостью, несмотря на его изменённый цвет волос и глаз, акцент и неспособность узнавать близких. Однако, под новым обликом Николаса скрывается Фредерик Бурден, искусный самозванец, который сменил свою личность не менее 39 раз. Его мошеннические действия привлекают внимание агента ФБР и частного детектива, стремящихся разоблачить его, но в процессе расследования они натыкаются на гораздо более тёмные семейные тайны, которые заставляют задуматься о том, что иногда ложь может скрывать не одну, а две правды.