Полин — подросток-изгой, чьи темные фантазии о насилии и убийствах отталкивают от нее как одноклассников, так и родителей. Единственным человеком, кто ее понимает, является младшая сестра Грейс, страдающая от муковисцидоза. В одиночестве и отчаянии Полин убеждена, что единственный способ восстановить связь с семьей и обрести их любовь — это спасти Грейс, даже если это потребует от нее преодоления своих мрачных влечений и страхов.