1965 год. Детектив Эндевор Морс возвращается в Оксфорд, чтобы расследовать исчезновение школьницы, но вскоре его внимание переключается на гораздо более сложное дело об убийстве, где главным инспектором выступает Фред Фёздей. Когда расследование заходит в тупик, Эндевор отстраняют от дела. Однако столкновение с тяжелым прошлым в Оксфорде заставляет его не сдаваться. Несмотря на препятствия и личные демоны, Морс решает идти до конца в поисках правды, сталкиваясь с рядом опасностей и разоблачая мрачные тайны, которые могут изменить его жизнь навсегда.