Курти Чурч, наемный убийца, приезжает в Таиланд, где его жизнь претерпевает кардинальные изменения после встречи с Мэй, молодой азиаткой. Она вводит его в сложный мир, где страдание, проституция и наркотики сплетены с восточной философией. Это знакомство вынуждает Курти пересмотреть свои взгляды на жизнь и смерть, так как Мэй, оказывающаяся одновременно ангелом и демоном его существования, погружает его в серию моральных испытаний.
