Фрэнк, живущий в Лос-Анджелесе, охотится на одиноких женщин, чтобы убить их и забрать скальпы в качестве трофеев, которые он хранит и обожествляет, размещая на манекенах в своем магазине. Эти манекены становятся его собеседниками в мрачных разговорах. Его жизнь принимает новый оборот, когда он встречает Анну, фотографа, искренне заинтересованного в его коллекции винтажных манекенов. Она просит его о помощи для своей предстоящей выставки, не подозревая о его мрачных секретах. Начинаются странные и опасные отношения между ничего не подозревающей Анной и скрытным серийным убийцей.