В мрачном и туманном Городе потерянных детей, где влажный ветер непрерывно обдувает зловещий замок на берегу моря, обитает страшный ученый Кранк, который преждевременно состарился из-за своей неспособности спать. Для исправления своего состояния Кранк приказывает своим подручным-циклопам похищать детей и привозить их в его лабораторию, где он пытается превратить их сны в свои собственные. Но поскольку дети его боятся, Кранк невольно погружается в их кошмары, которые только усугубляют его муки. В это время в Город прибывает цирковой силач по имени Уан в поисках своего пропавшего младшего брата. Ему на помощь приходит отважная девятилетняя Миетт и ее команда юных борцов за справедливость, вместе они готовы бросить вызов Кранку и освободить детей из его зловещих лап.