После трагической смерти её единственного сына, скромная и немолодая женщина, живущая в гармонии со своими религиозными убеждениями и участником хора, неожиданно наследует ночной клуб, где проходят выступления трансвеститов. Столкнувшись с враждебной и циничной атмосферой клуба и загадками, которые таит заведение, она решает оставить его позади. Однако перед ней встает вопрос: сможет ли она преодолеть собственные предубеждения и дать клубу новую жизнь, примирившись с прошлым своего сына и открыв себя новым граням искусства и музыки?
