В 1942 году, на фоне напряжённой обстановки в северной Африке, маршал Роммель планирует сокрушительное наступление на британские войска. В рамках этой операции Роммель решает высадить в Каире агента Джона Эпплера и радиста. Преодолев множество трудностей через пустыню Сахара, они добираются до Асуана и успешно проникают на территорию врага. Основная цель Роммеля — получение планов укреплений Тобрука для облегчения вторжения в Египет. Однако британская разведка умудряется перехватить и расшифровать отправленную радиограмму, благодаря чему обнаруживается, что Эпплер и его напарник стали жертвами хитроумной контрразведывательной операции, в результате которой Эпплер оказывается в британском плену, осознав своё несознательное участие в дезинформационной кампании противника.
