В сердце нацистской Германии, во времена всепоглощающего страха и ужаса, мир молодого еврейского мальчика Уолтера преобразуется благодаря его яркому воображению и таланту рисовать комиксы. В возрасте 12 лет он создает персонажей и сюжеты, которые становятся его убежищем от жестокой реальности. Один из его главных злодеев — карикатурный нацист, воплощение всего того зла, что окружает его в реальной жизни. Но когда границы между его фантазиями и реальностью начинают размываться, Уолтер обнаруживает, что его рисунки оживают, предоставляя ему не только возможность мечтать, но и способ борьбы. Эта захватывающая история, в которой живое действие переплетается с анимацией на основе его собственных рисунков, открывает зрителям мир, где молодежное бесстрашие и первая любовь сопротивляются жестокости военного времени, показывая, как даже в самые мрачные времена можно найти место для надежды и смелости.